一戸建てからマンションに引っ越す場合、相続を含めて税理士のアドバイスを!
相談内容
一戸建てで一人暮らしの70歳の女性から「マンションに引っ越そう」と考えている。
相続を含めて税理士の立場でアドバイスしてほしいとの相談を受けた。
回答
現代においては、高齢者の方が、生活の利便性を考えて、戸建て住宅から駅近のマンションに引っ越すケースが増えているようです。
ご質問の女性の場合、まず自宅を買い替えることによる所得税・住民税のことを考慮にいれる必要があります。(特例が使えるのか否かも含めて)
次にこの女性に相続人はいるのか、いるとすればどういった人たちなのかもヒアリングしながら将来の相続税について要望があればその対策も検討していきます。